CRM — Organisationen, Kontakte, Verkaufschancen

Vier Reiter: Organizations, Contacts, Pipeline, Products.

Organisationen

Jede Firma, mit der ihr zu tun habt: Kunden, Partner, Lieferanten. Das Feld Type sagt, was davon — und eine Firma kann im Lauf der Zeit mehreres sein. Dann änderst du den Typ und legst keine zweite Zeile an.

Der Name identifiziert sie. Legst du eine an, die es schon gibt, wird die vorhandene übernommen statt ein Zwilling erzeugt. Aus demselben Grund sind die Kunden im ERP und diese Organisationen dieselben Firmen — siehe Die Apps und wie sie zusammenhängen.

Ein Klick auf eine Zeile öffnet den Datensatz: die Angaben, die Anschrift und die Kontakte, die dazu gehören.

Kontakte

Die Menschen in diesen Organisationen. Ein Kontakt gehört zu einer Organisation, und der Datensatz der Organisation listet ihre Leute auf — du kommst also von beiden Seiten hinein.

Pipeline

Die Verkaufschancen, die gerade laufen, als Tafel: eine Spalte je Phase. Zieh eine Karte in eine andere Spalte, und die Phase ist gespeichert. Dieselbe Liste lässt sich auch als Tabelle anzeigen, wenn du sie lieber liest als ansiehst.

Ein Klick auf eine Chance öffnet ihren Datensatz — Wert, Phase, zugehörige Organisation, was vereinbart wurde.

Produkte

Was ihr verkauft, damit eine Verkaufschance auf etwas Bestimmtes zeigen kann statt auf eine aus dem Kopf getippte Zahl.

Dasselbe per Zuruf

Über den Agenten geht all das schneller, wenn du weißt, was du willst:

• „Leg Northwind Ltd als Kunden an, Ansprechpartnerin Carol Schmidt, carol@northwind.test"
• „Setz die Northwind-Chance auf Verhandlung und den Wert auf 24.000"
• „Welche Chancen haben sich seit drei Wochen nicht bewegt?"

Beim Schreiben wird gefragt, wo es sein muss — siehe Wenn der Agent fragt.